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成人向けTSF漫画、カラー扉絵1P＋34P（ラスト4Pカラー）漫画:べってぃ 原作:TSFのFある夜、男子学生ルイの元にサキュバス、リリィが現れる。エッチなことをしようというリリィの誘いをルイが断ると、「あなたの身も心もやわらかーくしてあげる」とリリィはルイに取り憑いて、ルイの身体を女の子にしてしまう。そして、リリィに身体を勝手に操られ、オナニーをさせられたり、友人とセックスをさせられたり好き放題されているうちに… ｜TSFのF｜d_225941｜制服 性転換・女体化 学園もの 体操着・ブルマ 乱交 フェラ パイズリ 男性向け 成人向け サキュバス/淫魔｜おかたいアナタ♂をやわらかく♀｜おかたいアナタ♂をやわらかく♀

成人向けTSF（性転換）漫画 カラー扉絵＋本文34P（うち10Pカラー）自分よりも出来がいい弟ソラの存在に悩まされており、弟よりも可愛い妹が欲しかったとなげくハルト。悩みを解決するためのおまじないをかけてもらったところ、自分自身がソラの妹になっていて……身も心もお兄ちゃん（本来は弟）のことが大好きな妹へと変わっていく……カラー扉絵1P＋本文34P（ラスト10Pカラー）全モノクロ版同梱漫画: NOMU企画・原作: TSFのF彩色: えたみ ｜TSFのF｜d_194479｜制服 処女 性転換・女体化 巨乳 ラブラブ・あまあま ツインテール 実妹 男性向け 成人向け｜妹ろーるちぇんじ【TSFのFのほん 2021年1号】｜

下記2編を含むTSF（TransSexual Fiction）ものの男性成人向け漫画です。合計60ページ（うち、カラー6ページ）題名:妹だうんぐれーど漫画:むらさきいろオレンジ原作:F（えふ）毎日のように義理の娘を犯している男が、娘を犯している最中に不意に気を失い、気が付くと、娘の数年前の姿に変身していて…その姿でオナニーをしていると、娘が現れ、男を自分の妹に変えたと言い出して…モノクロ30ページ＋カラー6ページ題名:俺の幼馴染が性転換にうるさい。漫画:谷屋楽性転換リモコンを手に入れたユウトとススム。ススムは、リモコンを使って、ユウトを女に変えた上で、さらに色々変化させて…モノクロ24P ｜TSFのF｜d_108660｜性転換・女体化 近親相姦 レズビアン 褐色・日焼け 実妹 叔父・義父 男性向け｜TSFのFのほん その3のB｜TSFのFのほん

成人向けTSF漫画、オールフルカラー、扉絵1枚＋漫画本文32P精悍な戦士♂が淫魔♀に堕とされる…平和な世を築くため魔族と戦い続ける戦士エイブラム。相棒の魔道士エルと魔族の司令部へと乗り込むがそこはもぬけの殻であった。魔族の魂を吸収し強化されてきたエイブラムの鎧。不意に不敵に笑みを浮かべたエルは、その鎧の真の力を解放させ、装着者エイブラムと鎧に吸収されてきた魔族の魂を融合させる。女魔族へと堕とされたエイブラムはエルに真意を問うが…通常バージョンに加えて、青肌化バージョンを同梱しています。漫画＆彩色:無限の須田時計シナリオ:TSFのF彩色:えたみ背景など:美月 ｜TSFのF｜d_207352｜ファンタジー 性転換・女体化 イラマチオ 天使・悪魔 男性向け 成人向け 巨乳 フェラ パイズリ｜【TS悪堕ち】淫魔アブラヘル降誕【TSFのFのほん 2021年3号】｜TSFのFのほん

扉絵＋本文32Pの成人向けフルカラー悪堕ちTSF漫画清廉潔白で純潔を重んじる聖職者♂が自らの鏡像である淫魔♀に堕ちる…悪魔を祓うために洞窟に向かった聖職者のクリス。洞窟の中には誰もおらず鏡があるだけであった。鏡を覗くと自身によく似た淫魔が現れ「アタシはキミだよ」と宣う。クリスの聖なる力を反転させて生まれたと語るその淫魔は、クリスの純潔を犯し、自らと同化するように迫り…コミックマーケットC102で頒布した印刷版ではモノクロであった漫画をフルカラーに彩色しました。漫画:べってぃシナリオ:TSFのF彩色:無限の須田時計、めつこ ｜TSFのF｜d_325645｜ファンタジー 性転換・女体化 首輪・鎖・拘束具 金髪 天使・悪魔 男性向け 成人向け サキュバス/淫魔 悪堕ち ロングヘア 女性優位 コミケ102（2023夏）｜鏡の中に映るのは〜淫魔♀に反転した聖職者♂〜｜

オールTSF（TransSexual Fiction）、性転換フィクションの男性成人向け漫画計102ページの大容量（漫画はモノクロ）おまけとして、8枚からなるTSF変化イラストを収録！（栗餅ちづる作）さらに、カラーイラストが4枚付いた小説も！（イラスト:安治ぽん太郎、テキスト:F）「不寛容の代償」漫画:NOMU原作:F32P（R-18）領主の跡継ぎであるウィリアム。他人に厳しい人柄のせいで周囲からの評判は芳しくない。ある日、メイドのエミリーを八つ当たり的に犯した後、気がつくと自分の部屋に自分と同じ姿をした謎の存在が現れて……傲慢な男が可憐なメイドに堕とされる存在改変TSF「トランス・ブラッド」漫画:カネコナオヤ32P（非R-18）吸血鬼の名家の御曹司、ブラン。人を襲って血を吸いたいとダダをこねる彼の前に、ハインツという教育係が現れる。罰として吸血を禁じられたブランは、一族の体質により、「非力な人間の女子」に変身してしまう。弱体化TSF吸血鬼のラブ？TSFコメディー！「少女/stay night」漫画:谷口さん18P（R-18）祖父母の駄菓子屋の店番をしていると、お店に近所に住む沙也加ちゃんがやって来た。沙也加ちゃんが見つけた不思議なラムネを二人で食べると沙也加ちゃんと身体が入れ替わってしまい……入れ替わり探索TSFオナニー！「めざめ」漫画:庚20P（R-18）貴族のお坊ちゃま遥人がある朝目を覚ますと、専属メイドのレイと身体が入れ替わっていた。遥人（身体はレイ）は寝巻から仕事着に着替えようとするがうまくいかない。部屋にやってきたレイ（身体は遥人）は遥人の着替えを手伝うが、自分の身体を触っているうちに興奮してきてしまって……お坊ちゃま⇔メイド入れ替わりTSF！おまけ1（シーケンスイラスト）イラスト:栗餅ちづる存在改変アプリで同級生の妹に変えられていく強●改変TSFシーケンス！（イラスト8枚）おまけ2「偽りの婚約者」イラスト:安治ぽん太郎小説:F美麗カラーイラスト4枚＋約2万字の小説友人の頼みで女装して婚約者の振りをした青年は、贈られた婚約指輪の不思議な力で徐々に本当の婚約者に…… ｜TSFのF｜d_140155｜性転換・女体化 メイド 巨乳 貧乳・微乳 女装・男の娘 フェラ オナニー パイズリ アンソロジー カチューシャ 男性向け 成人向け コミケ95（2018冬）｜TSFのFのほん その5｜TSFのFのほん

TSF（TransSexual Fiction=性転換フィクション）の男性成人向け漫画描き下ろし新作漫画計46ページ（カラー30ページ）（作:NOMU/よねぞう）おまけとして、TSF変化カラーイラストを2枚収録！（作:えたみ/無限の須田時計）「年上への憧憬」漫画:NOMU原作:F36P（カラー20P＋モノクロ16P）生徒の家に家庭訪問きた教師が、教師に恋心を抱いていた生徒によって身体を入れ替えられてしまう。当初は生徒からのセックスの誘いを拒んでいた教師だったが、生徒にキスや愛撫をされるうちに拒めなくなっていき…「憎さ余ってかわいさ100倍」漫画:よねぞう10P（オールカラー）魔法を覚えて実家に帰ってきた妹の手で女の子にされてしまった兄。兄のことを可愛く思えてきた妹の手によって子○の頃にされたいたずらの仕返しとしてエッチなイタズラを… ｜TSFのF｜d_155197｜性転換・女体化 近親相姦 レズビアン 実妹 男性向け 成人向け｜TSFのFのほん 年齢差TS編（全編描き下ろし新作）｜

成人向けTSF（空想的性転換）漫画 32Pオールカラー真面目な青年がえっちなコスプレギャルに変えられる…学級委員長でもある真面目な学生、学は、教室内でスマホを使っている悠真に注意したところ、悠真の持つ不思議なスマホアプリでギャルに変えられてしまった。学、改め、マナは素行不良の学生として生徒指導室に呼び出され、校則違反を見逃す代わりに性的奉仕を要求される。元の姿に戻るべく、悠真の所属するアニメ研究会を訪れると、コスプレ趣味の設定を追加されてしまって…漫画:神楽くるみ企画＆原作:TSFのF ｜TSFのF｜d_240112｜制服 性転換・女体化 学園もの ギャル 巨乳 コスプレ 中出し フェラ パイズリ 金髪 男性向け 成人向け｜こすちぇん！ コスプレギャル♀に変えられた僕♂｜

成人向けTSF漫画、32P（6Pカラー）＋カラー扉絵1P漫画:べってぃ 原作:TSFのFサキュバスのリリィに取り憑かれ女体化してしまった男子学生のルイ。髪の毛を染め、ピアスを着け、部活の元チームメイトと乱交に及ぶなど、ギャル系女子としての生活に馴染んでいく。そんな生活を男時代の親友ダイキからたしなめられた日の夜、サキュバスの力を借りたルイがダイキの夢の中に現れて…本作は「おかたいアナタ♂をやわらかく♀」、「おかたいアナタ♂をもっとやわらかく♀」の続編です。 ｜TSFのF｜d_266803｜性転換・女体化 学園もの ギャル 巨乳 金髪 男性向け 成人向け サキュバス/淫魔｜おかたいアナタ♂をすっかりやわらかく♀｜おかたいアナタ♂をやわらかく♀

R18イチャラブ狐娘化TSF漫画と、年齢退行フェチTSF漫画の2本組！（フルカラー計42P）【狐へ♂→♀嫁入り】20Pイチャラブ狐娘化TSF（性転換）漫画（R18）狐を追いかけていた若者、楓。気が付くと、狐神である桔梗の住む屋敷の中に迷い込んでいた。桔梗の気まぐれで身体を女性に変えられた楓は、桔梗から屋敷に住まないかと誘われて…漫画:四葉チカ 原作:F 一部彩色:めつこ【着せ替えアプリでかわいくへんしん！】22P年齢退行フェチTSF漫画（全年齢向け）近所に住む紗奈のお世話をしていた翔。紗奈が遊んでいた着せ替えアプリの力で女体化＆年齢退行してしまう。さらに、母親も翔のことを元から娘だったと認識していて…漫画:ささみ 原作:F ｜TSFのF｜d_190531｜性転換・女体化 おむつ ラブラブ・あまあま おもらし スパンキング 男性向け 成人向け ネコミミ・獣系 和服・浴衣｜狐へ♂→♀嫁入り/着せ替えアプリでかわいくへんしん！【TSFのFのほん 2020年6号】｜

フルカラー29P（扉絵絵込み）の悪堕ちTSF成人向け漫画です。辺境の村で起きている神隠し事件を調査に来た聖騎士。シスターに招かれ教会で一晩を過ごすことになるのだが…シスターの正体は実は…全ページフルカラーの美麗な漫画をご覧下さい。原案:TSFのF原作＆ネーム＆彩色:えたみ共同原作＆漫画＆彩色:無限の須田時計 ｜TSFのF｜d_312186｜ふたなり 性転換・女体化 シスター 巨乳 フェラ 天使・悪魔 男性向け 成人向け サキュバス/淫魔 女性優位｜From Virtue to Vice 〜淫魔♀に堕ちる聖騎士♂〜｜

オールフルカラー漫画42ページ＋おまけイラスト4ページ、合計46ページのTSF（TransSexual Fiction）男性成人向け漫画です。願いを叶える人形に「可愛くて小っちゃくておっぱいが大きくて女の子らしくてエッチな幼馴染の恋人が欲しい！」という願い事を友人がすると、主人公は6年前の世界にタイムリープしていた。しかも、なぜか自分の性別が男から女に変化していて…「俺が幼馴染の恋人♀になるなんて絶対ありえない！」漫画:星名めいと（旧名:Meito）原作:F ｜TSFのF｜d_124721｜性転換・女体化 幼なじみ 巨乳 おっぱい 男性向け 成人向け コミケ93（2017冬）｜俺が幼馴染の恋人♀になるなんて絶対ありえない（TSFのFのほんシリーズ）｜TSFのFのほん

成人向けTSF（空想的性転換）漫画扉絵＋本文32Pオールフルカラー貴族の嫡男フレデリック（フレッド）。フレッドは姉のような家庭教師兼メイド、クレアに奉仕を受けている。来年から全寮制の学校に入ることでクレアと離れ離れになることや、貴族の跡取り息子という自らの立場にストレスやプレッシャーを感じていた。ある日、クレアは悩めるフレッドに性別を変化させる薬を渡す。薬を飲んだフレッドは女の子の身体になり、そしてクレアの奉仕を受けて…御曹司のフレッド君が様々な経験を得て成長していく、ほのぼの＆甘々テイストな漫画です。漫画:きなり餡シナリオ:TSFのFロゴ:にんじん ｜TSFのF｜d_515336｜性転換・女体化 メイド ゴスロリ レズビアン 男性向け 成人向け ラブラブ・あまあま 歳の差 初体験 主従｜御曹司♂の女の子♀体験記｜

優等生な兄レイは、弟ヒトシに対して厳しく接しており、ヒトシはそんな生活にうんざりしていた。ある日、ヒトシは悪魔を呼び出してレイの態度を変えてもらうように望むのだが、呼び出した悪魔は男性を誘惑するサキュバスだった。サキュバスはリースと名乗り、レイの身体に取り憑いてレイを女性に変えてしまう。レイの身体の主導権を奪ったリースはそのままヒトシとセックスをしてしまう。リースに取り憑かれたまま、女性として暮らすはめになったレイは、だんだんと体も心もエッチな女の子に変わっていき…基本CG:20枚総枚数:489枚テキストあり:376枚テキストなし:113枚企画・原案:TSFのFイラスト:なめたけのこシナリオ:桜城十萌編集:神楽くるみロゴ:にんじん ｜TSFのF｜d_249500｜性転換・女体化 巨乳 競泳・スクール水着 近親相姦 褐色・日焼け 男性向け 成人向け サキュバス/淫魔 ショートカット｜厳しくて真面目なお兄ちゃん♂が甘々でえちえちなお姉ちゃん♀になっちゃうお話｜

成人向け漫画48P＋差分付きイラスト24P（基本6P）オールフルカラー！作画:栗餅ちづる＆星名めいと領主の一人息子であるレオン。ある夜、叔父の手により父親が暗殺された上、レオンは生きることを許される代わりに女に変えられ、異国の娼館に売られてしまう。大人の女性へと成長したレオンは故郷にたどり着くのだが…漫画と、漫画を補完するテキスト付きイラスト集のセットです。漫画:栗餅ちづる漫画ネーム＆キャラクターデザイン＆イラスト:星名めいと漫画彩色:えたみ、ふけまち原作:TSFのF ｜TSFのF｜d_217866｜ファンタジー 性転換・女体化 フェラ パイズリ 金髪 天使・悪魔 男性向け 成人向け｜復讐の果てに〜御曹司が女体化されてバッドエンド〜｜

成人向け漫画 本編32P（うち12Pカラー）＋カラー扉絵妹の友人の力で、女の子へ体を変えられ、立場も妹の妹へと変えられてしまった、陽太あらため陽菜。翌朝、陽菜として登校すると、教室には同じく男から女の子へと変えられてしまった心愛が居た。心愛の様子を伺っていると、授業中にこっそりとオナニーを初めて…話を聞くと、女性に対する今までの態度に対する罰として、男にとって都合のいい性格、性欲が昂ぶって仕方のない体に変えられてしまったらしい。涙ながらに身の上を語る心愛の話を聞いていると、陽菜に嗜虐心が芽生えて…「女の子として暮らすの悪くない…かも」「サキュバス倶楽部へようこそ 〜妹の妹♀にされた俺♂〜」の続編です。漫画:NOMUロゴ:にんじん企画・原作:TSFのF ｜TSFのF｜d_228455｜制服 性転換・女体化 学園もの レズビアン 恋人同士 男性向け 成人向け｜サキュバス倶楽部へようこそ2 妹の妹♀にされたけど彼女ができました｜サキュバス倶楽部へようこそ

成人向けTSF漫画 扉絵＋本文36Pオールカラー普通の男子大学生が、褐色肌の異民族の女の子になって、更に親友と結婚＆子作りセックスしてしまうというお話。主人公カイと親友タイチは飛行機事故によって、未開の孤島に流れ着いてしまう。2人は孤島に住む部族の一員として認められるが、カイの身体は部族が崇める精霊の加護によって徐々に女の子に変化して…漫画:柊ぽぷら企画・原作:TSFのF ｜TSFのF｜d_179969｜クンニ 性転換・女体化 巨乳 オナニー ラブラブ・あまあま 恋人同士 褐色・日焼け 男性向け 成人向け 中出し 女性視点｜未開の孤島で部族の一員になって親友の嫁になったお話【TSFのFのほん 2020年4号】｜TSFのFのほん

本文フルカラー40P＋扉絵1PTSF（空想的性転換）＋年齢低下＋洗脳＋悪堕ち＋機械姦＋姉妹レズをテーマにした漫画作品です。勇ましき聖なる戦士♂が淫らな悪しき巫女♀へと堕とされる人間が快楽を感じるときの魂の波動。それをエネルギーとする古き邪神ミヅチが甦った。3人の少年少女リン・ナツ・フウカが神々の武器を手にしたブレイブフォースとなり邪神を倒すべく立ち上がったのであった！だが…ヒーロー戦隊のリーダー♂（リン）が妹・ナツ、恋人・フウカ、友人・フユキの手により、妹・ナツの妹に堕とされ、さらに…漫画:るりまる原作:TSFのF彩色:神楽くるみ、めつこロゴ＆パッケージ:にんじん ｜TSFのF｜d_465074｜ふたなり 性転換・女体化 近親相姦 レズビアン ムチ・縄・蝋燭 首輪・鎖・拘束具 機械姦 男性向け 成人向け 悪堕ち メス堕ち 戦闘エロ コミケ105（2024冬）｜【TS悪堕ち】神威戦士ブレイブフォース〜堕落への誘い〜｜

本文42P＋扉絵1P（全ページフルカラー）TSF（空想的性転換）＋年齢低下＋レズをテーマにした漫画作品です。主人公は34歳童貞エロ漫画家。当然、独身。趣味はバ美肉（バーチャル美少女受肉）しての配信活動。そんな彼に届いたギフトに入っていた謎の栄養ドリンク。そのドリンクを飲んだ翌日、彼はバ美肉アバターそっくりの美少女に変身していた！美少女になった自分を満喫する主人公。さらに美少女姿（実写）で配信活動を行っていると、美少女配信者の夢奈ちゃんから連絡が来て…『美少女漫画家♂が美少女になって美少女にHな事をされる話』をお楽しみください。漫画:まりも原作:TSFのFロゴ:にんじん ｜TSFのF｜d_488890｜性転換・女体化 レズビアン オナニー 男性向け 成人向け 女性優位｜美少女漫画家♂が美少女になって美少女にHな事をされる話｜